CRM Setup bedeutet nicht: „System anschaffen und loslegen“. Es bedeutet: verstehen, was dein Business braucht, Prozesse strukturieren, Tools richtig konfigurieren, Daten sauber migrieren – und die Menschen mitnehmen, die damit arbeiten sollen. Ein sauberes Setup spart Zeit, steigert die Datenqualität und legt den Grundstein für automatisierte Workflows, smarte Sales-Prozesse und effektives Inbound Marketing. Es ist der operative Teil deiner Digitalisierungsstrategie – und ein unverzichtbarer Baustein deiner digitalen Transformation.
Wenn du dein CRM ohne klare Datenlogik befüllst, schaffst du Probleme, bevor das System überhaupt läuft. Wir strukturieren deine Daten, bereinigen Bestände und migrieren deine Kontakte so, dass dein neues CRM auch wirklich nutzbar ist.
Jetzt Migration professionell planen
Dein CRM ist keine Insellösung. Erst durch die richtigen Schnittstellen zu E-Mail-Marketing, ERP oder Website-Tracking entsteht ein System, das automatisch arbeitet, informiert und reagiert – und dein Team entlastet.
Die meisten nutzen ihr CRM nur als Kontaktsammlung. Dabei kannst du damit segmentieren, personalisieren und automatisieren – von der ersten Mail bis zum Kundenabschluss. Wir zeigen dir, wie du dein CRM als echten Growth-Hebel einsetzt.
Jetzt Marketingpotenzial im CRM heben
Diese Seite fokussiert sich bewusst auf das operative Setup und die technische Umsetzung deines CRM-Systems:
Datenstruktur, Schnittstellen, Toolauswahl, Nutzerrollen und Automatisierungen stehen im Mittelpunkt – inklusive konkreter Empfehlungen, wie du Systeme wie Hubspot, Pipedrive oder Klaviyo sinnvoll aufsetzt und optimal nutzt.
Wenn du dich hingegen mit der übergeordneten Fragestellung beschäftigst, wie du Kundenbeziehungen langfristig aufbaust, CRM als Führungsinstrument nutzt und deine Organisation strategisch auf den Kunden ausrichtest, dann findest du die passende Perspektive in unserer Expertise zu Customer Relationship Management.
Beide Seiten ergänzen sich – aber sie beantworten unterschiedliche Fragen.
Ein CRM-System bildet das Herzstück deines Vertriebs und deines Inbound Marketings, es kann vieles – aber nicht alles automatisch.
Damit es dir wirklich hilft, braucht es eine klare Struktur und drei Dinge, die Hand in Hand greifen:
Du brauchst ein zentrales, einheitliches Datenmodell.
Wer darf was sehen? Welche Felder sind Pflicht? Wie sieht der Lifecycle eines Leads, Kunden oder Partners bei euch konkret aus?
Ohne diese Logik entstehen Datensilos und Verwirrung – das Gegenteil von CRM.
Nicht jedes CRM passt zu jedem Unternehmen.
Wir analysieren deinen Tech-Stack, deinen Use Case und deine bestehende IT-Landschaft – und helfen dir, ein System zu wählen oder zu optimieren, das wirklich zu dir passt.
Unsere Erfahrung zeigt: Oft brauchst du kein neues System. Du musst nur dein bestehendes besser nutzen.
Klaviyo zum Beispiel bringt für viele Unternehmen bereits CRM-nahe Funktionen mit, vor allem im Bereich Verhaltensdaten, Segmentierung und Marketingautomatisierung.
Wichtig ist: die richtigen Schnittstellen, das passende Setup – und ein sauberes Verständnis für die Rolle des CRM im Gesamtprozess.
Moderne CRM-Systeme können mehr als Namen und Nummern verwalten.
Sie analysieren Verhalten: Öffnet jemand deine E-Mails? Klickt er auf bestimmte Themen? Besucht er bestimmte Seiten öfter als andere?
Diese Verhaltensdaten (Behavioral Scoring) sind Gold wert – wenn du sie nutzen kannst.
Wir helfen dir, diese Logik im CRM abzubilden, automatisierte Trigger zu setzen und daraus smarte Workflows zu entwickeln, die deinem Vertrieb echte Signale liefern.
Für viele KMU empfehlen wir Systeme wie die zur Unternehmensphilosophie und den bestehenden Prozessen passen, so beispielsweise Hubspot, Pipedrive oder Zoho. Klaviyo bringt als Marketing-CRM bereits viele CRM-Funktionen mit – vor allem zur Segmentierung, Automatisierung und Leadpflege. In Kombination mit einem echten Vertriebs-CRM wird daraus eine starke Gesamtlösung.
Mit einer klaren Struktur ist das Setup in wenigen Tagen möglich. Wichtig ist, Prozesse vorab zu klären, Dubletten zu bereinigen und Schnittstellen (z. B. zu Mailtools wie Klaviyo) sauber aufzubauen. Wir begleiten dich dabei Schritt für Schritt.
Ein CRM muss einfach funktionieren und Zeit sparen – nicht zusätzlichen Aufwand bedeuten. Wir binden dein Team früh ein, zeigen Quick Wins auf und setzen auf intuitive Systeme. So wird das CRM nicht als Kontrolle, sondern als Hilfe wahrgenommen.
Das Ergebnis: Frust, Zeitverlust, schlechte Daten und ein CRM, das „da ist“, aber nicht lebt.
Wir kommen nicht aus der Tool-Ecke – wir kommen aus der Praxis.
Unser Team besteht aus Unternehmern, CRM-Projektleitern, Tech-Architekten und Menschen mit einem echten Verständnis für Kundenprozesse, Funnel-Logik und Systemintegration.
Wir verstehen dein Business. Wir denken strategisch. Und wir setzen operativ um.
